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6月20日晚间重要行业研究汇总

  • 来源:东方财富
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摘要

6月20日晚间重要行业研报摘要

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6月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

环保行业:资本金生成能力

我们从2017年建立行业首个基于宏观的研究框架“剪刀差”体系以来,多次明确提出:从融资能力和财政支付两个痛点把握行业(其本质是订单落地),并关注行业格局变化,一场供给侧改革!

相关标的:东江环保、国祯环保、伟明环保、中金环境;蓝焰控股、龙马环卫、龙净环保、聚光科技…

零售行业:荐核心组合

家乐福宣布与 Google 达成战略伙伴关系,发力数字化;永辉超市出资认购湘村股份和福建闽威实业股份,发力生鲜供应链。受益于“新零售+行业回暖”趋势,珠宝行业进入集中度提升阶段,组合我们有所调整。

相关标的:王府井,天虹股份,周大生,苏宁易购,南极电商……

食品饮料:积极战略配置高端白酒

我们仍然延续两周前的观点,继续坚定看好高端白酒,茅台27X,五粮液22X,泸州老窖28X。

相关标的:茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、口子窖、水井坊、涪陵榨菜、中炬高新、海天味业、好想你、桃李面包、绝味食品,安井食品……

电力行业:大胆布局核电重启

需求向好、供给偏紧,带动行业景气度回暖,维持电力行业“强于大市”的评级。

块相关标的:中国核电、华能国际、上海电力、长江电力……

有色金属:看好供给短缺的铜、锡、钴

子行业中,供给短缺的铜、锡,受益于新能源产业链的钴, 供给改善的稀土, 受益于避险需求增加和经济回暖的白银。

相关标的: 盛屯矿业、 银泰资源 、 新疆众和

汽车行业:下半年有望刮起消费大风

整车环节:上汽是最优秀的标的,次之吉利,广汽。三化零部件企业:未来从制造到设计,从单一到系统,从本土到国际的三化标准是零部件走向成功的基因,福耀、潍柴、华域最为典型。优质的成长零部件:其他一批优质零部件企业也在成熟之中,包括星宇,银轮,中鼎,三花,宁波高发,一汽富维……

钢铁行业:需求淡季不淡

库存保持高速去化,经济预期修复,我们坚定看好三季度供需错配行情,经济的韧性和钢厂盈利的持续性终将驱动钢铁板块估值修复。

拥有预期差和业绩弹性巨大的安阳钢铁, 受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头相关标的:华菱钢铁、新钢股份、南钢股份,

受益于粤港澳大湾区建设的相关标的:区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光,

拥有持续内生盈利成长性的龙头相关标的:宝钢股份

电力设备:继续关注三条主线

电力设备新能源行业周报:补贴换挡后产销谨慎乐观,三条主线相关标的:

1)新能源光伏:隆基股份、林洋能源、阳光电源、通威股份;

2)新能源风电:金风科技、天顺风能、龙源电力、福能股份;

3)新能源汽车:当升科技、卧龙电气、亿纬锂能、杉杉股份

交通运输:进一步放开港口部分收费

2018 年快递行业业务量能维持25%-30%的同比增幅,依然是交运行业中的成长性板块,同时上市企业规模效应明显,行业集中度将会继续走高,二三线品牌生存空间进一步被压缩,同时随着行业业务量不断攀升,智能化设备的应用将会逐步推广,同城配、跨境电商、冷链物流将成为龙头布局的新方向。

相关标的公司:顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递……

【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】


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